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利来国际最给利的老牌国际官网-交银国际:上调爱奇艺(IQ-US)目标价至23.1美元维持买入

发布时间:2020-01-11 16:25:12 阅读次数:3084

利来国际最给利的老牌国际官网-交银国际:上调爱奇艺(IQ-US)目标价至23.1美元维持买入

利来国际最给利的老牌国际官网,交银国际发表研报指,预计爱奇艺(iq-us)3季度总营收72.13亿元(人民币,下同),较该行此前预期下调3%。考虑到3季度汇兑损失环比扩大和持续的利息支出,调整3季度净亏损为37.6亿元。

该行预计该公司3季度1)会员收入38.97亿元,环比/同比增14%/37%,会员净增200万,8-9月内容排播对会员拉新和留存的影响比该行预期更为显著。2)广告收入同比下滑18%,内容排播延迟进一步增加广告业绩压力。研报指,国庆后各平台逐步恢复排播,庆典影响应已消除,预期爱奇艺11月恢复头部内容上线。

因广告疲弱,该行下调爱奇艺19年收入3%,全年内容成本预计225亿元(占收入79%,同比增7%)。因汇兑损失,上调其19年净亏损4%。估值调整至2020年,目标价上调为23.1美元(原22.4美元),对应20年市销率3.5倍,维持买入。

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